Kunderna följer sina jobb utan att behöva ringa.
Kundportalen i Controllen är dina kunders egen inloggning. Där ser kunden sina jobb och hur långt de har kommit, vem som kommer och vilka offerter som väntar på svar. Kunden kan också skicka en bokningsförfrågan. Inloggningen sker med en länk i mejlet, och portalen ingår i alla planer.
Hur kommer kunden in i portalen?
Kunden behöver inget konto i förväg. När du skickar en offert, eller bjuder in kunden från kundkortet, får kunden ett mejl med en länk som loggar in direkt. Ett lösenord är frivilligt.
- 1
Du skickar
En offert, eller Skicka portalinbjudan på kundkortet.
- 2
Mejlet
Kunden får ett mejl med en knapp till portalen.
- 3
Inloggad
Länken loggar in kunden, utan lösenord.
- 4
Lösenord
Kunden kan välja ett lösenord, eller hoppa över det.
- 5
Översikt
Nästa jobb och offerter att besvara visas direkt.
Kunden ser hur långt jobbet har kommit
Under Mina jobb finns alla kundens jobb med datum, adress och status. På varje jobb syns stegen från bokad till klar, och vem som är ansvarig. Frågan om när ni kommer är besvarad innan den ställs.
- Nästa jobb överst på översikten, med Idag eller Imorgon
- Jobbstatus steg för steg: Bokad, Bekräftad, Pågår och Klar
- Ansvarig tekniker med namn och telefonnummer
- Datum, tid och pris på varje jobb
Svar på offerten med ett klick
När du skickar en offert får kunden ett mejl, Ny offert från ditt företag, med en knapp till portalen. Där visas hela offerten, och kunden accepterar eller tackar nej. Svaret och tidpunkten sparas på offerten.
- Hela offerten visas som ett dokument, samma som du skickade
- Acceptera offert eller Tacka nej
- Snart utgången visas när färre än tre dagar återstår
- Kunden får en bekräftelse i mejlet när offerten är accepterad
Kunden bokar själv
Under Boka nytt går kunden igenom tjänst, detaljer, datum och adress och skickar en förfrågan. Du får en notis, svarar kunden och gör förfrågan till ett jobb med ett klick, med uppgifterna redan ifyllda.
- Tjänsterna är jobbtyperna för din bransch, plus Annat
- Önskat datum och tid på dagen: förmiddag, eftermiddag eller kväll
- Kunden följer förfrågan och läser ditt svar under Förfrågningar
Enkel för kunden, på mobilen och datorn
Portalen är en webbsida, så kunden laddar inte ner något. På mobilen hamnar menyn i nederkant med stora knappar, och överst syns ditt företags logga och färg.
- Inget att ladda ner och inget konto att skapa i förväg
- Offertmejlet skickas i ditt företags namn
- Filer du delar, till exempel foton från jobbet, kan kunden ladda ner
Det kunden gör i portalen
- Följer sina jobb
- Ser vem som kommer
- Svarar på offerter
- Bokar nytt
- Läser ditt svar
- Laddar ner delade filer
Kundportal jämfört med telefon och mejl
Utan portal går varje fråga från kunden via telefon eller mejl, och svaret finns hos den som råkar veta. Med portalen hittar kunden de vanligaste svaren själv.
När kommer ni?
Telefon och mejl
Kunden ringer och du letar i kalendern
Med kundportalen
Nästa jobb med datum och tid på översikten
Vem kommer?
Telefon och mejl
Du tar reda på det och ringer tillbaka
Med kundportalen
Ansvarig tekniker med namn och telefonnummer
Svar på offerten
Telefon och mejl
Ett mejl som kanske kommer, i någons inkorg
Med kundportalen
Accepterad eller nekad, sparad på offerten
En ny bokning
Telefon och mejl
Ett samtal som skrivs av på en lapp
Med kundportalen
En förfrågan med tjänst, datum och adress
Hur långt har jobbet kommit?
Telefon och mejl
Någon får fråga den som var där
Med kundportalen
Status steg för steg på jobbet
Portalen hänger ihop med resten
Det kunden ser i portalen kommer från samma jobb och offerter som du arbetar med på kontoret.
Vanliga frågor om kundportalen
Vad är en kundportal?
En kundportal är en egen inloggning för dina kunder. I Controllen ser kunden där sina jobb och hur långt de har kommit, svarar på offerter och skickar bokningsförfrågningar, i stället för att ringa eller mejla.
Hur loggar kunden in?
Med en länk i mejlet. Länken loggar in kunden direkt, utan lösenord. Första gången får kunden välja ett lösenord eller hoppa över det.
Hur bjuder jag in en kund?
Tryck Skicka portalinbjudan på kundkortet. Kunden behöver ha en e-postadress. När du skickar en offert får kunden dessutom en länk till portalen automatiskt.
Behöver kunden ladda ner en app?
Nej. Portalen öppnas i webbläsaren, på mobilen eller datorn. På mobilen ligger menyn i nederkant med stora knappar.
Signerar kunden offerten med BankID?
Nej. Kunden accepterar eller tackar nej med ett klick i portalen, och svaret sparas med tidpunkt på offerten. Det är ingen signering med BankID.
Ser kunden foton och filer från jobbet?
Bara de du väljer att dela. Alla filer, även fältarbetarnas foton, är interna tills du trycker Visa för kunden på jobbets dokumentlista. Då kan kunden ladda ner filen i portalen.
Kan kunden se sina fakturor i portalen?
Nej, fakturan skapas i Fortnox och finns inte i portalen. I portalen följer kunden jobben och deras status.
Kan kunden avboka eller ändra ett jobb i portalen?
Inte i dag. I portalen kan kunden skicka en ny bokningsförfrågan. Vill kunden ändra eller avboka ett befintligt jobb tar ni det direkt med varandra.
Kostar kundportalen extra?
Nej. Kundportalen ingår i alla planer, även gratisplanen för dig som driver företaget ensam, och dina kunder betalar ingenting.
Redo att ta kontroll över verksamheten?
Boka en kort demo så visar vi hur Controllen fungerar för just er verksamhet. Vill du hellre prova på egen hand skapar du ett konto direkt, gratis så länge du kör ensam.
Har du frågor? Kontakta oss
Så går en demo till
- Skicka en förfråganVi hör av oss inom 1 till 2 arbetsdagar och bokar en tid som passar er.
- Vi visar ControllenEn kort genomgång av det som passar er verksamhet, från jobb och schema till fakturor.
- Kom igångSkapa ett konto när ni är redo. Gratis för dig som kör ensam, inget kort behövs.