Offerter som ser ut som ditt företag.
Offerter i Controllen byggs som ett färdigt dokument med framsida, priser, omfattning och villkor. Du väljer bakgrund och färg, lägger in priset och ser RUT- eller ROT-avdraget räknas ut direkt. Kunden får offerten via e-post, godkänner den i kundportalen, och en accepterad offert blir ett jobb med ett klick.
Hur går en offert från utkast till jobb?
En offert börjar som utkast. När du skickar den får kunden ett mejl med en länk till kundportalen, där kunden accepterar eller tackar nej. Är svaret ja skapar du jobbet från offerten med ett klick, och offertens rader följer med till fakturan i Fortnox när jobbet är klart.
- 1
Utkast
Du bygger offerten i redigeraren. Allt sparas medan du skriver.
- 2
Skickad
Kunden får ett mejl från ditt företag med knappen Visa offert.
- 3
Accepterad
Kunden trycker Acceptera offert i portalen och får en bekräftelse.
- 4
Jobb
Skapa jobb från offert tar med kund, pris och fakturaunderlag.
- 5
Faktura
Offertens rader blir fakturarader när jobbet faktureras i Fortnox.
En hel offert, inte bara en prislista
Varje offert är ett dokument i A4 med ditt företags logga och färg. Du skriver direkt på sidan och ser det kunden kommer att se, med sidbrytningar och allt.
- Framsida med rubrik, svarsdatum och totalpris
- 28 bakgrundsbilder för olika branscher, och egen accentfärg
- Färdiga texter för inledning, omfattning och allmänna bestämmelser att utgå från
- Flytta och ta bort delar, ångra och gör om
Delar i offerten
- Framsida
- Kund & företag
- Inledning
- Tjänster & priser
- Omfattning
- Recensioner & om oss
- Allmänna bestämmelser
- Egna textavsnitt
Priset och avdraget räknas ut medan du skriver
Välj fast pris, timpris eller pris per kvadratmeter och lägg till rader för material och annat. Summan med moms, och RUT- eller ROT-avdraget om jobbet har ett, uppdateras direkt i offerten.
- Timpris räknat på timmar och antal personer
- Rader med antal, enhet och à-pris
- Avdraget räknas på arbetskostnaden, inte på material
- Framsidan visar vad kunden betalar efter avdraget
Mallar, och en kontroll innan du skickar
Spara en färdig offert som mall med texter, bakgrund och färg, och börja nästa offert från den. När du trycker Granska & skicka ser du om något viktigt saknas.
- Mallen sparar layout och texter, priset sätts per offert
- En checklista påminner om inledning, priser och villkor
- Varning om pris eller giltighetstid saknas
- Ladda ner offerten som PDF
Kunden svarar i kundportalen
Kunden får ett mejl i ditt företags namn och öppnar offerten via länken. I portalen syns hela offerten, och kunden accepterar eller tackar nej med ett tryck, i mobilen eller på datorn.
- Svar på mejlet går till din e-post
- Controllen sparar när offerten accepterades
- Kunden får en bekräftelse per mejl
- Sa kunden ja i telefon markerar du offerten som accepterad själv
Från ja till jobb och faktura
På en accepterad offert trycker du Skapa jobb från offert. Jobbet får uppgifterna från offerten, och när det är klart blir offertens rader fakturarader i Fortnox. Ingenting skrivs in två gånger.
- Trycker du igen öppnas samma jobb, inget nytt skapas
- Offertlistan visar konverteringsgrad och totalt värde
- Analys jämför offererat pris med vad jobbet fakturerades för
Följer med till jobbet
- Kund
- Jobbtyp
- Pris och moms
- RUT eller ROT
- Fakturaunderlag
- Anteckningar
Offerter i Controllen jämfört med Word och PDF i mejl
Många skriver offerten i Word, sparar den som PDF och mejlar den. Det fungerar, men allt efter att offerten är skickad blir handpåläggning.
Hur ser offerten ut?
Word och PDF
Som den senaste filen någon ändrade i
Med Controllen
Samma design varje gång, med ditt företags färg
RUT- och ROT-avdrag
Word och PDF
Räknas på miniräknare och skrivs in
Med Controllen
Räknas ut på arbetskostnaden medan du skriver
Har kunden svarat?
Word och PDF
Du letar i mejlkorgen
Med Controllen
Offertlistan visar Skickad, Accepterad eller Avslagen
Från ja till jobb
Word och PDF
Allt skrivs in igen i kalendern
Med Controllen
Ett klick, med kund, pris och fakturaunderlag
Nästa liknande offert
Word och PDF
Kopiera en gammal fil och hoppas att allt ändrades
Med Controllen
Börja från en sparad mall eller duplicera offerten
Offerten är början på jobbet
Det kunden godkänner följer med hela vägen: in i jobbet, ut på fakturan och in i analysen av vad jobbet gav.
Vanliga frågor om offerter
Vad kan jag göra med offerter i Controllen?
Du skapar offerter som färdiga dokument med framsida, priser, omfattning och villkor i ditt företags färg. Controllen räknar ut moms och RUT- eller ROT-avdrag, skickar offerten till kunden via e-post och kundportalen, och gör en accepterad offert till ett jobb med ett klick.
Kan kunden signera offerten digitalt?
Kunden godkänner offerten digitalt i kundportalen genom att trycka Acceptera offert, och Controllen sparar när det skedde. Det är inte en signatur med e-legitimation som BankID. Offerten har också rader för underskrift om ni hellre skriver under på papper.
Hur räknas RUT- och ROT-avdraget i offerten?
Välj RUT eller ROT och ange hur stor del av arbetskostnaden som dras av. Avdraget räknas på arbetskostnaden med moms, inte på material och andra rader, och framsidan visar vad kunden betalar efter avdraget. Controllen känner inte till kundens andra avdrag under året, så kontrollera att kunden har utrymme kvar.
Hur får kunden offerten?
När du trycker Skicka offert får kunden ett mejl från ditt företag med knappen Visa offert. Länken loggar in kunden i kundportalen, där hela offerten visas. Vill du också skicka den på annat sätt kan du ladda ner offerten som PDF.
Vad händer när kunden accepterar offerten?
Offerten får status Accepterad i offertlistan och kunden får en bekräftelse per mejl. Sedan trycker du Skapa jobb från offert, så skapas jobbet med kund, pris, moms, RUT eller ROT och fakturaunderlag från offerten.
Kan jag spara en offert som mall?
Ja. Tryck Spara mall i redigeraren så sparas layout, texter, bakgrund och färg. Nästa gång du skapar en offert väljer du mallen och fyller i kund och pris. Du kan också duplicera en befintlig offert.
Vem i företaget kan skapa offerter?
Ägaren, och administratörer som har behörigheten Hantera offerter. Behörigheten kan stängas av per person. Fältarbetare ser inte offerterna.
Kostar offerter extra?
Nej. Offerter ingår i alla planer, även gratisplanen för dig som driver företaget ensam.
Redo att ta kontroll över verksamheten?
Boka en kort demo så visar vi hur Controllen fungerar för just er verksamhet. Vill du hellre prova på egen hand skapar du ett konto direkt, gratis så länge du kör ensam.
Har du frågor? Kontakta oss
Så går en demo till
- Skicka en förfråganVi hör av oss inom 1 till 2 arbetsdagar och bokar en tid som passar er.
- Vi visar ControllenEn kort genomgång av det som passar er verksamhet, från jobb och schema till fakturor.
- Kom igångSkapa ett konto när ni är redo. Gratis för dig som kör ensam, inget kort behövs.